Networking segítő AI alkalmazás értékesítőknek

🚩 A probléma

Egy értékesítési csapat rendszeresen vett részt rendezvényeken, konferenciákon, networking eseményeken, ahol rengeteg potenciális ügyféllel találkoztak. A gond ott kezdődött, hogy ezek az alkalmi, személyes beszélgetések után gyakran elmaradt az adatok strukturált rögzítése. Mire eljutottak a CRM rendszerig, addigra sok értékes részlet – mint például az ügyfél konkrét igénye, a megbeszélés kontextusa vagy a következő lépés – egyszerűen elfelejtődött.

Ez nemcsak értékes kapcsolatok elvesztéséhez vezetett, hanem a következő lépések (pl. e-mail küldés, találkozók szervezése) is lelassultak vagy teljesen elmaradtak. A vezetés pontos utánkövetést várt, de a rendszerben lévő adatok nem feltétlen tükrözték a teljes valóságot.

✅ A megoldás és az eredmény

Olyan AI-alapú asszisztens készült, ami lehetővé teszi, hogy egy értékesítő 30 másodperc alatt rögzítse az ügyfélkapcsolat minden fontos részletét, akár még az esemény helyszínén. A megoldás gyors, mobilbarát és minimális felhasználói interakciót igényel, mégis teljes körű CRM-bejegyzést, feladatkezelést és utánkövetést biztosít.

Ennek köszönhetően az értékesítők nem felejtenek el fontos részleteket rögzíteni, az utánkövetés automatikusan elindul, a vezetőség pedig valós idejű, strukturált adatokat lát. Az értékesítési folyamat gördülékenyebbé és követhetőbbé vált.

🛠 A megoldás működése – lépésről lépésre

Adatrögzítés helyben, egyszerűen
Az értékesítő az esemény után azonnal:

• Befotózza a kapott névjegykártyát, vagy kézzel beírja a potenciális ügyfél alapadatait.
• Szövegesen vagy hangban néhány mondatban összefoglalja, hol és miről beszéltek, milyen speciális problémák, igények, részletek merültek fel.

AI-feldolgozás és visszakérdezés
Az AI feldolgozza a kapott információt, és ha valami nem egyértelmű (pl. cég neve, vagy a kimenetel), visszakérdez, így azonnal pontosítható.

CRM-be rögzítés
A rendszer automatikusan rögzíti a következő adatokat a CRM-be:

• Név, pozíció, cég, elérhetőségek
• Beszélgetés helyszíne, ideje, tartalma
• Ajánlott szolgáltatás/termék, egyedi igények
• Beszélgetés kimenetele (pl. cold lead, új találkozó, delegálás más kollégának)

Automatikus follow-up
A rendszer ez alapján:

• Létrehozza a megfelelő feladatot, határidővel, felelőssel, tartalommal
• Megírja és opcionálisan kiküldi a follow-up e-mailt személyre szabva
• Küld naptármeghívót, vagy javasol időpontokat az értékesítő naptára alapján

💰 Megtérülés, ROI

A rendszer pontos megtérülését nem olyan egyszerű nyers számokban meghatározni, mert sok szubjektív tényező is szerepet játszik. Bevezetés után az értékesítők (és az AI asszisztens) részletesebb bejegyzéseket rögzítettek, strukturáltan és teljeskörűen, míg korábban ezek egy része elfelejtődött vagy elveszett, ami a későbbi találkozók során profibb beszélgetéseket hoztak magukkal (nem kellett már átadott információkat újra elmondani, vagy már konkrétabb megoldásokkal érkeztek). A manuális adminisztrációra fordított idő akár 90%-kal csökkent. Már első hónapban nőtt a follow-up e-mailek és naptármeghívók aránya, ami közvetlenül hozzájárult az új ügyfelek számának emelkedéséhez. Az első találkozótól az értékesítésig eltelt idő lényegesen lecsökkent.